PLATAFORMA PARA AGENTES DE SEGUROS
Conecta la cotización, la administración de pólizas, la cobranza y las comisiones en un solo flujo de trabajo.
Recorrer la operación01 / RECORRIDO INTERACTIVO
Sigue el caso ilustrativo de una flotilla y descubre qué revisa el equipo en cada etapa.
01 / COMERCIAL
La operación empieza con el contratante y una solicitud de cotización. El equipo reúne los datos necesarios para preparar y dar seguimiento a la propuesta.
El ejecutivo registra la solicitud para asegurar una flotilla y reúne la información de las unidades.
02 / ÁREAS DE TRABAJO
Explora los módulos de Nexus y el papel que cumple cada uno en la gestión de cartera.
Registra solicitudes y da seguimiento al trabajo de cotización antes de la emisión.
Organiza los registros de quienes integran la operación y de los clientes que contratan las pólizas.
Administra las pólizas y consulta los reportes de cartera activa y renovaciones para preparar el seguimiento.
Revisa recibos y pendientes de cobro para enfocar el seguimiento de pagos.
Consulta el módulo y los reportes de comisiones como base para revisar el periodo y conciliar diferencias.
Consulta el tablero financiero y los reportes para revisar el estado de la cartera y sus próximos vencimientos.
03 / VENTAJAS OPERATIVAS
Ve qué solicitudes requieren seguimiento y qué cartera se acerca a renovación.
Consulta el estado de pólizas y recibos para decidir dónde actuar primero.
Usa los reportes de comisiones para identificar diferencias y dar seguimiento al cierre.